Diagnóstico y futuro laboral en transporte y logística

Diagnóstico y futuro laboral en el sector del transporte y la logística. Un post ha elaborado desde los estudios del Grado en Transporte y Logística UCJC. La Universidad Camilo José Cela a la vanguardia de la cadena de suministro.

Como cada año, las diferentes consultoras se aventuran a dar su diagnóstico sobre el futuro de las cadenas de suministro. Accenture nos habla de nuevos equipos de planificación compuestos por humanos y máquinas. En Bain & co realizan un análisis sectorial de costes y riesgos. Desde BCG prefieren centrarse en el auge de la digitalización del sector. Para Deloitte o McKinsey el futuro pasa por la movilidad inteligente. Ernst & Young ofrece una visión más disruptiva y global. En cambio IBM, ofrece diferentes puntos de vista basados en las recomendaciones de varios expertos.

Otras grandes consultoras, como KPMG o Randstad, se centran las previsiones de necesidad y atracción de talento. En el caso de PWC, en esta ocasión, han preferido centrarse en las tendencias del sector a corto y medio plazo. También se han elaborado informes desde DHL, sobre la estrategia global del negocio. Incluso, entidades como UPS o como FedEx han comunicado a sus accionistas una nueva estrategia basada en la transformación de la empresa a cinco años vista.

Es evidente que actualmente estamos asistiendo a una revolución en las posiciones profesionales de la mayor parte de la industria. En el caso de la gestión de la cadena de suministro, los fenómenos de digitalización están teniendo efectos importantes. Los cambios geopolíticos del comercio internacional también resultan perturbadores. El fenómeno Brexit o los nuevos movimientos comerciales en el entorno Asia-Pacífico suponen nuevos retos e incertidumbres.

Incluso, las tendencias tecnológicas, el desarrollo de la inteligencia artificial o los esfuerzos en automatización pueden hacer pensar en una disminución del empleo en el sector de la cadena de suministro. Sin embargo, durante el último año, la contratación general sigue aumentando y las empresas siguen ratificándose en que encontrar y contratar el talento adecuado es más difícil que nunca.

Desde el Grado en Transporte y Logística de la Universidad Camilo José Cela, hemos realizado un análisis de la situación laboral. Para ello, nos hemos centrado en los datos ofrecidos en el informe de afiliaciones en alta laboral de la Seguridad Social durante el año 2018. Estos datos se derivan de los informes mensuales detallados por áreas geográficas y sectores de actividad. El análisis realizado, también se ha complementado con los datos ofrecidos por el SEPE. El servicio público de empleo detalla las cifras de colocación en función de la actividad económica y del nivel de estudios. El estudio puede compararse con el análisis anterior publicado en el blog de transporte y logística. Aquí se recoge el diagnóstico profesional y laboral realizado para el año anterior.

Diagnóstico laboral en Transporte y Logística durante 2018

En análisis se ha realizado teniendo en cuenta los datos disponibles entre enero y diciembre. El año 2018 cierra su ocupación laboral en el sector con más de 914.000 personas empleadas en el sector. De esta cifra, el 78% corresponde a contratos dados de alta en el régimen general de la seguridad social. El resto, se corresponde con las personas dadas de alta en el régimen especial de autónomos.

Si consideramos la actividad logística desde el punto de vista territorial, más del 51% de las posiciones laborales se encuentran concentradas en las Comunidades de Madrid (19,1%), Cataluña (18,9%), y Andalucía (13,5%). A estas, le sigue con un 9,8% la Comunidad Valenciana y otras Comunidades en el entorno del 3 al 5%. Este es el caso de Aragón (3,5%), Castilla la Mancha (4,6%), Castilla León (4,4%), Galicia (5,3%), País Vasco (4,6%), Murcia (2,9%) y Canarias (5%). El resto de Comunidades se encuentra con un volumen inferior de empleos en el sector. Asturias (1,7%), Baleares (2,2%), Cantabria (1,1%), Extremadura (1,3%), Navarra (1,3%), La Rioja (0,5%), y Ceuta y Melilla (0,3%).

Por otra parte, el crecimiento en el sector con respecto al año anterior ha sido del 4,95% a lo largo de 2018.  En realidad, durante el último año, se han generado casi 37.000 nuevos empleos directos en el sector del transporte y la logística. El 92% de las altas laborales en el grupo H de la codificación nacional de actividades económicas, CNAE, se han traducido en contratos realizados por empresas del sector. El grupo H es el correspondiente específicamente a transporte y almacenamiento.

Durante 2018, sólo el 25% de las nuevas contrataciones corresponde a mujeres. Esta cifra es sensiblemente inferior a la obtenida en 2017, donde los nuevos contratos para mujeres resulto ser de casi el 45%.

Diagnóstico de contratación por tramos de edad y nivel de estudios

En relación con los tramos de edad de las nuevas contrataciones durante 2018, el panorama es análogo al de años anteriores. La contratación de menores de 25 años continúa por debajo del 6%. Además, el 75% de las nuevas contrataciones corresponden a personas con edades superiores a los 30 años. El 15,8% de las nuevas contrataciones en 2018 ha sido realizada a personas con edades superiores a los 50 años. De nuevo, se pone de relieve la necesidad de incrementar las contrataciones a jóvenes, con el fin de compensar las franjas de edad dentro del sector.

La mayoría de las empresas coincide en la necesidad de compensar las franjas de edad para garantizar el proceso de relevo de las nuevas generaciones. No obstante, continúa el alto grado de dificultad para encontrar y fidelizar el talento. Estas dificultades se atribuyen a tres factores fundamentales. La falta de formación específica, la competitividad salarial y la falta de atractivo del sector son los principales déficits.

Teniendo en cuenta que casi el 25% de operarios es personal sin cualificar y que casi el 57% del personal está incluido dentro de los grupos de cotización 3, 4 y 5, los contratos en 2018 para cargos intermedios o directivos se reducen a casi 6.570. Para esta franja de contratación, el 35% de las posiciones fueron ocupadas por técnicos superiores. Estos últimos fundamentalmente de las familias profesionales de transporte y logística, y comercio internacional. El 18% de las ocupaciones se corresponden a diplomados o ingenieros técnicos, generalmente del área de ingeniería industrial, informática o telecomunicaciones. El 44% corresponde a licenciados, graduados, ingenieros superiores y máster relacionados con transporte y logística, dirección de empresas, organización industrial o cadena de suministro. Sólo el 3% de las posiciones están ocupadas por otras titulaciones universitarias.

Las nuevas contrataciones realizadas en 2018 en transporte y logística

Las nuevas contrataciones en 2018 se han repartido dentro del sector de la siguiente manera. Se han generado más de 16.000 nuevos contratos (44%) en el subgrupo correspondiente a transporte terrestre y por tubería.

El 20% de las contrataciones corresponden al subgrupo de logística de almacenamiento (unos 7.636 contratos). A este le sigue el subgrupo de distribución de última milla con un 18% (casi 7000 contratos).

Por otra parte, el 8% de los contratos se ha realizado en el subgrupo de transporte de viajeros. De cerca, le siguen las contrataciones logísticas de empresas transitarias con un 6% (más de 2.000 nuevos contratos).

Finalmente, ambos con un 2% sobre el total, los subgrupos correspondientes a transporte marítimo y transporte aéreo. En los dos últimos casos, el número de contrataciones durante 2018 ha sido de 646 y 759 respectivamente.

La distribución territorial de los nuevos contratos durante el año 2018 ha sido desigual. No obstante, las contrataciones están relacionadas con el nivel de actividad de cada zona. Cabe destacar que las Comunidades Autónomas con menor número de contrataciones fueron Asturias (99 nuevos contratos) y La Rioja (121 contratos).

Las zonas con mayor actividad de contratación en 2018 fueron las Comunidades Autónomas de Madrid (22,4%), Cataluña (21,0%) y Andalucía (13,9%). La Comunidad Valenciana realizó 2.926 contratos (7,3%).

En el siguiente escalón, se encuentran Castilla La Mancha (5,3%), y Galicia (6,5%). A continuación, le siguen Castilla León (3,4%), Baleares (3,3%), Aragón (2,6%), País Vasco (2,8%), Murcia (2,5%) y Canarias (2,9%).

Finalmente, se encuentran otras zonas de contratación como Cantabria (1,1%), Extremadura (1,6%), Navarra (1,5%) o Ceuta y Melilla (1,2%). Es de hacer notar que, durante 2018, se materializaron nuevos contratos en todas las Comunidades Autónomas.

Diagnóstico de bandas salariales

Continuando con el diagnóstico, se analizaron las bandas salariales dentro del sector del transporte y la logística durante 2018. Para ello, se han consultado los datos disponibles en Hays. La guía salarial de esta entidad ofrece bandas salariales actualizadas durante todo el año. Dichas bandas hacen referencia a diferentes posiciones y están estructuradas territorialmente.

Para abordar el análisis, se han tenido en cuenta únicamente las posiciones específicas del sector logístico. En este sentido, los grupos de cotización se identifican con las posiciones de mandos intermedios y mandos directivos. En ambos casos, se han obviado aquellas posiciones en las que la experiencia requerida es superior a cinco años. Por otra parte, se han considerado las posiciones correspondientes a los dos grandes grupos del sector. Es decir, un primer subgrupo de posiciones clásicas en las empresas consideradas como operadores logísticos (logística externa). El segundo subgrupo considerado se corresponde con las posiciones correspondientes a las empresas de logística industrial (logística interna),

El diagnóstico se ha realizado tomando valores mínimo y máximo promedio para cada posición. Los valores manejados corresponden a las zonas geográficas más activas, considerándose Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao. No obstante, los valores podrían variar según la especificidad de la posición, el lugar de ubicación y la experiencia profesional.

Posiciones en empresas operadoras

En el caso de los operadores logísticos, las posiciones que se encuentran en un nivel inferior son cinco. Estas oscilan entre los 22.500 y los 40.000 euros anuales. Ordenadas de menor a mayor nivel salarial, tendríamos al responsable de operativo de tráfico, al responsable de ventas internas, al responsable de turno, al comercial y al jefe de tráfico.

El segundo tramo salarial se define entre los 30.000 y los 55.000 euros anuales. En orden ascendente, las posiciones serían las de jefe de proyecto logístico, key account manager y responsable de departamento logístico.

En el tramo más elevado, podemos considerar las posiciones con bandas entre los 42.500 y 80.000 euros anuales. Ordenados de menor a mayor nivel salarial, se puede considerar las siguientes posiciones: Gerente de plataforma logística, director de desarrollo de negocio logístico, director comercial transitario, director de oficina transitaria y director de operaciones.

Posiciones en logística de producción

Centrándonos ahora en las posiciones más cercanas a la logística de producción, podemos considerar las bandas salariales en la industria. En este caso, también pueden definirse tres tramos claramente diferenciados.

En el primer tramo estarían las posiciones comprendidas entre los 22.500 y 45.000 euros anuales. Estas posiciones, ordenadas de mayor a menor valoración serían las siguientes: Planificador de la demanda, responsable de aprovisionamiento, técnico logístico, y responsable o coordinador de almacén.

El segundo tramo estaría definido por las posiciones en el intervalo de entre los 30.000 y los 57.500 euros anuales. En este tramo nos encontramos con cinco posiciones habituales. Siguiendo una valoración económica decreciente, tendríamos las siguientes posiciones: Ingeniero de compras, ingeniero de proyectos logísticos, responsable de expedición, responsable de departamento logístico, y responsable coordinador de compras.

Finalmente, en el tramo superior podemos considerar dos posiciones directivas. Este tramo se mueve en un intervalo económico comprendido entre los 47.500 y los 85.000 euros anuales. Aquí nos encontramos las posiciones de director de cadena de suministro y director general de compras.

Como puede derivarse del análisis, las diferencias entre los dos subgrupos no son representativas. En realidad, la banda inferior es prácticamente la misma en los dos subgrupos. Por otra parte, la banda superior se decanta ligeramente hacia el subsector industrial de la logística. En concreto, las posiciones más favorables son la de director de compras y la de director de cadena de suministro. En el subsector de empresas logísticas operadoras, las posiciones equivalentes serían la de director de operaciones y la de director de oficina transitaria.

Perspectivas de futuro y diagnóstico profesional

Las economías de los países de la Unión Europea han crecido por encima del 3% en los dos últimos ejercicios. El contexto económico resulta favorable gracias al impulso del consumo en los hogares. Según el último informe realizado por Randstad en España, las empresas del sector consideran mayoritariamente una evolución positiva para 2019. Más del 50% de las empresas considera que la situación económica del sector será favorable. Además, casi el 70% de las empresas españolas confían en un aumento en la actividad del sector. Esto contribuirá a la ampliación de las plantillas.

En cuanto a las amenazas, la mayoría de las empresas consultadas coincide en la falta de talento en las incorporaciones al sector. Son tres los factores que responsables. Por una parte, está la falta de personas con formación adecuada. Por otro lado, la congelación de los niveles salariales. Esto unido al incremento de la competencia en los últimos años, ha provocado niveles de rotación en las empresas excesivamente elevados. Esto se manifiesta, mayoritariamente, en los periodos de grandes campañas comerciales.

Para más información, ven a conocer el Grado en Transporte y Logística (ver plan de estudios) de la Universidad Camilo José Cela puedes contactar con Marta Serrano Pérez y Tomás García Martín.